Asesoramiento financiero personal
No importa en qué punto de su viaje financiero se encuentre, reúnase con uno de nuestros asesores financieros y obtenga ayuda gratuita con sus finanzas.
Empoderarte
El asesoramiento financiero de Unitus es un beneficio gratuito de su afiliación a la cooperativa de crédito. Estamos aquí para ayudarle a eliminar el estrés del dinero proporcionándole un plan personalizado para alcanzar sus objetivos financieros. Después de reunirse con un asesor financiero:
- Tener confianza a la hora de tomar decisiones monetarias
- Tome el control de sus finanzas diarias
- Reconocer y comprender mejor sus hábitos de gasto
- Prepárate para emergencias que puedan afectar a tus finanzas
- Ahorre con tranquilidad para alcanzar sus objetivos financieros
- Aprenda estrategias para reducir las deudas con tipos de interés elevados y mejorar su crédito.
- Tenga confianza para explorar, planificar y optimizar su plan de jubilación
Reunión con su asesor financiero
Para sacar el máximo partido a su cita de coaching financiero, le recomendamos que traiga información sobre:
- Su presupuesto actual
- Objetivos financieros y personales
- Cualquier preocupación sobre su situación financiera actual
De este modo, el tutor comprenderá mejor su situación y le proporcionará objetivos personalizados y manejables que podrá alcanzar.
Empecemos
Reúnase con un asesor financiero en persona en una sucursal o virtualmente. Elija una de las siguientes ubicaciones, seleccione "Reunirse con un entrenador financiero" como tipo de cita y, a continuación, elija la fecha y la hora que más le convengan.
- Sucursal Virtual
- Sucursal de Cascade Station
- Sucursal de Clackamas
- Sucursal de Multnomah Village
- N. Sucursal Williams
- Sucursal de Salem
- Sucursal de Tanasbourne
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