Asesoramiento financiero: Bill Lusby quiere ayudarle a alcanzar sus objetivos financieros

Algunos de nosotros nunca hemos pensado en hablar con un asesor financiero.

Pero si alguna vez se ha preguntado cómo hacer que su dinero funcione mejor, ahora es un buen momento para pensar en hablar de ello.

Bill Lusby es un asesor que da prioridad a las personas y que recientemente se ha incorporado a Unitus Asesores financieros.

Siga leyendo para conocer la visión de Bill, sus métodos y la única cosa que quiere que un miembro se lleve de una reunión con él.

Si te apetece hacer algo más con tu dinero, ¡déjate llevar! Puede que sea el comienzo de un nuevo y bello principio.

¿Qué quiere que un socio se lleve de la conversación con usted?

"Quiero que los afiliados sientan que les he escuchado y que entiendo sus circunstancias, retos y objetivos específicos.

Cuando establecemos una relación, desde mi perspectiva, es mi responsabilidad ayudarles a alcanzar sus objetivos de planificación financiera y a tener éxito."

"La mejor parte de mi trabajo es conocer realmente a la gente y ayudarles a navegar por el mundo de la planificación financiera".

¿Cuál es su método general para ayudar a los afiliados a alcanzar sus objetivos?

"Creo firmemente en la creación de planes financieros con objetivos reales, probabilidades realistas y expectativas claras.

En primer lugar, trabajo para ser lo más específico posible y asegurarme de que estamos teniendo éxito en los términos del miembro. Luego me aseguro de ayudarles a llevar a cabo su plan en función de sus plazos y su tolerancia al riesgo.

Por supuesto, por muy bien que planifiquemos, la vida real se desarrolla de formas que no podemos predecir. Aunque intento prever algunas de estas posibilidades de antemano y discutir las soluciones con antelación, no podemos evitar la incertidumbre.

Lo más gratificante es que he profundizado en las relaciones con clientes anteriores específicamente en aquellos momentos en los que los vientos de cambio soplaban con fuerza y necesitábamos trabajar juntos para construir un nuevo camino hacia sus objetivos.

Adaptarse es la clave del éxito a largo plazo".

"Creo en el aprendizaje permanente y en la donación permanente".

Dedica tiempo a tu futuro.

Si quieres tener éxito a largo plazo, tienes que probar algo nuevo hoy. No siempre es fácil, pero tienes a tu equipo aquí apoyándote.

Para programar una consulta sin riesgo y sin compromiso con Bill, póngase en contacto con la coordinadora de asesores financieros Shelly Geweke en el 503.423.8519 o shelly.geweke@cunamutual.com.

Los representantes están registrados, los valores se venden, los servicios de asesoramiento se ofrecen a través de CUNA Brokerage Services, Inc. (CBSI), miembro de FINRA/SIPC , un corredor/agente registrado y asesor de inversiones, que no es una filial de la cooperativa de crédito. CBSI tiene un contrato con la entidad financiera para poner los valores a disposición de los socios. No está asegurado por la NCUA/NCUSIF/FDIC, puede perder valor, no tiene garantía de la institución financiera. No es un depósito de ninguna institución financiera. Compruebe los antecedentes de estos profesionales de la inversión en la página web de FINRA BrokerCheck.